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赤壁の戦い
劉備のもとへと戻った諸葛亮は、各武将に役割を指示するが、関羽には何の任務も与えない。
曹操に恩がある関羽は曹操を逃がすのではと、諸葛亮は心配していたのだ。
関羽は激怒し、忠誠を誓う誓約書をしたためる。
その頃、曹操軍の水軍に黄蓋の船隊が投降してくるが、黄蓋の号令で二十艘の船が一斉に火の龍となって曹操の軍営に突撃。
ついに、赤壁の戦いの火蓋が切って落とされる。