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衣を脱ぎ馬超と戦う
馬超率いる西涼軍に大敗した曹操は、服を脱ぎ、髭を切り落とし、命からがら逃げきった。
さらに、韓遂が馬超の援軍にやってきたと聞くと、曹操は10万の兵で対抗する決意を固める。
奇襲に遭い船の大半を失った曹操だったが、城を建てて抗戦。
馬超と許チョが激戦を交わす中、徐晃率いる精鋭部隊が後方から馬超を挟み撃ちし、西涼軍を破る。
韓遂は馬超に曹操との和平を提案するが…。