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劉備、益州を領す
張魯が送り込んだ馬超に対して、劉備は張飛をぶつけるが、二人の一騎打ちは夜になっても決着がつかない。
馬超の勇猛な戦いぶりに感心する劉備を見た諸葛亮は、張魯と馬超を仲違いさせ、馬超を投降させることに成功する。
劉備側についた馬超は、軍を率いて益州を攻め取り、劉璋は城を開け渡して投降する。
蜀の主となった劉備は、秩序ある国を目指し、厳しい法や刑罰を制定する。