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劉備、呉を伐つ
張飛を失った劉備は、霊前で呉を伐つことを誓い、70万の大軍を率いて出陣する。
呉討伐に反対していた諸葛亮は徐々に発言力を失い始める。
孫権は孫桓にシ帰を守らせ、膠着状態に持ち込もうとするが、張飛の息子張苞、関羽の息子関興の猛攻に耐えられず、シ帰城はわずか数時間で陥落する。
孫権は諸葛瑾を派遣し、劉備の妻である孫小妹と荊州三郡を引き換えに和平を提案するが…。