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木牛流馬
年老いた諸葛亮が再び北伐に乗り出すのを見送りながら、劉禅は二度と会えないかもしれぬと悲しむ。
魏延のもとに魏軍の鄭文という将が投降してくる。
鄭文の話を信用し、魏延は馬岱と共に北原へと向かうが、伏兵に襲われる。
諸葛亮はすべて司馬懿の策略だと見抜き、魏延らを救出する。
諸葛亮は、魏延と馬岱に司馬懿を挑発させるが、司馬懿は頑として出陣しようとしないのだった。