イーテンは、北京に残りチンフェイを探していた。一方、シャオユイもイーテンのことが忘れられず、役者として成りすます仕事に支障をきたしてしまう。そんな中、父親の期待に答え続けたいチンフェイは、シャオユイに再び自分に成りすますことができるかと尋ねるが…。
越に帰還した勾践が公主府を訪れた。范蠡が暗躍していることを展如に言い当てられたことで、勾践はうろたえて早く范蠡に再会したいと文種に訴える。西施たちのもとに夫差凱旋の報が入るが、姑蘇台に来たのは夫差ではなく伯ヒだった。
殉葬者を逃がしたことで、海天は家族を皆殺しにされてしまう。だが生き残っていた父を見つけると、自分の不甲斐なさを詫びて弟分たちと共に蜂起することを誓う。一方、薛国では無能な王子を大王に担ぎ上げて、復国の旗のもとに賛同者を集めようという動きが起こる。
チンフェイは上海には戻らないと決断し、両家にばれないまま、成りすましの契約は終了することに…。そもそも別れることを前提としたニセの恋人契約だったはずなのに、イーテンはチンフェイに成りすましたシャオユイを忘れることができず…。
夫差は魯軍と組んで斉を挟み撃ちにする計画だったが、魯軍はあっさりと斉軍にやられてしまう。一方、呉に取り残されていたはずの伍子胥は密かに軍を率いて斉の都に攻め入る。斉軍は戦場から撤退し、夫差を勝利に導いた伍子胥の作戦は評価される。
楽は街でさらわれて、ある婚儀へ連れてこられた。大王の崩御により未婚の女性が殉葬者として差し出されるため結婚を急ぐのだという。ところが女とばれた楽が代わりに宮殿へ連れていかれてしまう。
チンフェイの父親が倒れ、イーテンもチンフェイに付き添って急遽北京に見舞いに行くことに。シャオユイがチンフェイに成りすましていることがばれないよう、ツンウーたちも知恵を絞るが、ついに本物のチンフェイとイーテンが顔を合わせ…。
天下一の宮殿と称される姑蘇台がついに完成し、各国から使節が招かれて華々しく壮麗な宮殿が披露された。祝いの宴に姿を見せぬ伍子胥に不快感をあらわにする夫差だったが、盟約を申し出る魯の使者に顔をほころばせる。
呂乗風は楽に武器取引は家族を養うためだと説明した。楽は父の手伝いをさせてほしいと言うが、女には無理だと断られる。息子のいない妻の雪如(せつじょ)は使用人の玉奴(ぎょくど)を妾にと願い出る。呂乗風が病に倒れると、楽が男装をして取引へ向かった。
チンフェイに成りすましたシャオユイは、爆発にトラウマがあるために、コンサートで打ち上げる花火が怖いとイーテンに告げる。いよいよコンサートがはじまり、シャオユイは勇気を出して花火のトラウマを克服するが、チーはコンサート中に息を引き取り…。
伍子胥はかつて共に闔閭に仕えた孫武と再会する。さっそく碁盤を囲むが、孫武が用意していたのは20年前に勝負がつかずに終わった対局の続きだった。ついに姑蘇台(こそだい)が落成する。
ツンウーがチンフェイを暴漢から救ったこともあり、チンフェイも少しずつツンウーに心を開いていく。一方、イーテンは末期の脳腫瘍の幼児チーのために、チーの大好きな歌手エニーのコンサートを企画し、チンフェイに成りすましたシャオユイも協力することに。
山中で夫差と抱擁する西施を目の当たりにした范蠡は、理性を失い木から落ち、夫差と剣を交える。闔閭の墓守をしていた勾践が、突然伍子胥に捕らえられた。救いに来た鄭寅の忠誠心に感服し、伍子胥は鄭旦と再会させた上で放免する。
チンフェイを振り向かせたいツンウーは、チンフェイの出張に付き添うと、先々で事件を起こし、気を引こうとするが…。一方、イーテンに同伴した酒席で酔いつぶれたシャオユイは、お金持ちのお嬢様を演じているとつい口走ってしまうが…。
伍子胥より勾践暗殺の命令を受けた展如は、范蠡と鄭寅に阻まれ、暗殺が失敗に終わる。伯ヒは伍子胥の足を引っ張る好機と捉え、陛下の知らぬところで暗殺が密かに計画されていたことを夫人を通じて夫差に報告する。
シャオユイはツンウーに頼まれ、養護施設のこどもの従姉役を演じることに。そこになぜかイーテンが現れたため、シャオユイはチンフェイを演じながら、従姉役を演じることに…。一方、ツンウーは仕事の依頼人であるチンフェイ本人が気になりだし…。
新宮殿建設が頓挫し、苦悩する伯?のもとを訪れた文種は、越の最高級の木材と名工の無償提供を申し出て伯ヒを喜ばせる。行宮に駆けつける伯ヒに気づいた武雄は、伍子胥へ報告しようと相国府へ向かう。
イーテンはチンフェイがシャオユイであるとも知らず、親の手前、一度、恋人契約を結び、その後、性格の不一致を理由に別れるというストーリーを描く。そんな中、イーツァンと食事に出かけたシャオユイは、そこで歌手のエニーを連れたイーテンと遭遇する。
呉を内側から崩そうと目論んだ范蠡だが、知らぬ間に良心を失っていた己に気づく。呉では西施と鄭旦を披露する宴が催されていた。明月はその場に乗り込み、ようやく夫差の目を向けさせることに成功し、夫差と西施と鄭旦の間に築かれた均衡が崩れるきっかけを作る。
イヤホンから聞こえるハートケア団の団長ツンウーとチンフェイ本人のアドバイスにしたがって、何とかチンフェイに成りすましてパーティーを乗り切るシャオユイ。そこにチンフェイの恩師がアメリカから来ることになり、絶体絶命のシャオユイは…。
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